- Auf Wunsch fertigen wir gerne einen sortierten Finanz- und Versicherungsordner für Sie an.
- Alle benötigten Schreiben zur Umsetzung Ihrer persönlichen Strategie werden von uns gefertigt.
- Die gesamte Beratung wird schriftlich dokumentiert und Ihnen ausgehändigt.
- Ein jährliches "Update" Ihres "Persönlichen Finanzplaner" ist empfehlenswert und wird von uns kostenlos angeboten.
- Ändert sich Ihre Lebenssituation (z.B. durch Heirat,Kinder,Beförderung usw.) hat dies meist auch finanzielle Auswirkungen. In einem solchen Fall bieten wir die Anpassung Ihrer persönlichen Strategie jederzeit an.
- Produktprüfung! Wurde Ihnen ein Finanz- oder Versicherungsprodukt angeboten, z.B. von Ihrer Bank. Oder beabsichtigen Sie ein Haus oder eine Wohnung zu kaufen oder zu verkaufen? Gerne prüfen wir für Sie die Werthaltigkeit des Angebotes und vergleichen auch kostenlos den Preis für Sie.
- Sie benötigen steuerlichen Rat? Wir sind keine Steuerberater, aber wir vereinbaren gerne einen Termin bei einer großen und uns langjährig und vertrauensvoll verbundenen Steuerkanzlei für Sie.
- Vertrauen und Partnerschaft sind die Grundlage unserer Tätigkeit. Jederzeit können Sie uns per Email, Telefon oder auch persönlich, in unserem Geschäftsräumen am Kurfürstendamm 21, 10719 Berlin im 7.Stock, erreichen. Bitte vereinbaren Sie einen Termin, damit wir sicher stellen können, das wir auch die angemessene Zeit für Sie haben.
- Wir freuens uns auf Ihren Besuch!
